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E-Rechnung Tutorial

Video Tutorial zum Update 2024.0.0.70 (und höher) von shm profit Handwerk & shm CRM (Zusatzmodul) zum Thema E-Rechnungen (ZUGFeRD, X-Rechnung) erstellen, versenden, empfangen und archivieren.

Die E-Rechnung kommt

Ab dem 01.01.2025 sind E-Rechnungen für Unternehmen im B2B-Bereich verpflichtend. Mit shm CRM verarbeiten Sie E-Rechnungen (ZUGFeRD oder X-Rechnung) direkt mit der shm Handwerkersoftware.
ZUGFeRD und XRechnung erstellen, empfangen und archivieren.

Grundlagen der Bedienung

Dieses Video-Tutorial behandelt die grundsätzliche Bedienlogik der Handwerkersoftware und wie alle Programmasken mit dem zentralen shm Datennavigator gesteuert werden.
Einfach „Easy to use…“!

Angebot erstellen

Mit der shm Handwerkersoftware erstellen Sie Angebote in kürzester Zeit!
Mit professionell gestalteten und zeitnah erstellten Angeboten erhöhen Sie Ihre Chancen Aufträge zu erhalten.

Daten Suchen & Finden!

Die shm Handwerkersoftware bietet Ihnen in allen Programmbereichen einfache und schnelle Suchmöglichkeiten. In diesem Video-Tutorial erfahren Sie, wie Sie diese nutzen können.

Abschlagsrechnungen & Schlussrechnungen

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen die nur einen Pauschalbetrag (Abschlag) enthalten. Beispielsweise können solche Beträge in Bau- oder Kaufverträgen vereinbart werden und nach dem Erreichen bestimmter Kriterien fällig werden.

Teilrechnung (kumulativ) & Schlussrechnung

Teilrechnungen sind spezielle Bau-Rechnungen die aufgrund eines Ursprungsdokumentes (Angebot oder Leistungsverzeichnis) erstellt werden. Sie enthalten kumulativ alle Positionen die zu einem bestimmten Zeitraum fertiggestellt wurden. Auf diese Weise wird der Baufortschritt dokumentiert und abgerechnet.

shm CRM / E-Mail-Client

Mit dem in shm CRM integrierten shm-E-Mail Client können E-Mails direkt aus der shm Handwerkersoftware bearbeitet, gesendet und empfangen werden. Der ein- und ausgehende E-Mail-Verkehr wird dabei kunden-, lieferanten- oder projektspezifisch archiviert.
Alle Mails können auch weiterhin über Ihren Standard-E-Mail-Client (z. B. Outlook) oder mobile Endgeräte verarbeitet werden. Voraussetzung ist ein E-Mail-Konto mit IMAP-Protokoll.

Videos mobiles Arbeiten

mobile Auftragsbearbeitung

Dieses Video zeigt den kompletten Ablauf eines Störungsfalles mit shm Mobil Tablet-App: Auftragserfassung im Büro nach Anruf des Kunden. Arbeit des Servicetechnikers vor Ort mit shm mobil. Zurücksenden des erledigten Auftrages mit Bildern und unterschriebenem Arbeitsauftrag ins Büro und Weiterverarbeitung zur Rechnung.

shm CloudBox - Unterwegs Daten mit dem Büro teilen

Dieses Video-Tutorial zeigt wie Kundendienstmonteure und Servicetechniker vor Ort über die shm CloudBox-App Daten wie Bilder, Dokumente, usw. in Echtzeit an die shm CloudBox im Büro übermitteln können.

Videos shm Zeiterfassungs-App

shm Time-App

(Zeiterfassung im Echtzeit Modus)

Dieses Video-Tutorial zeigt die Erfassung von Zeiten und Tätigkeiten auf Aufträge mit der shm Time-App im Echtzeitmodus (Automatisch bei Start- und Endezeit senden). Dabei werden die Zeiten per Stoppuhr erfasst und in Echtzeit an das shm Zeitmanagement in Ihrem Büro gesendet.

shm Time-App

(Zeiterfassung manueller Modus)

Dieses Video-Tutorial zeigt die manuelle Erfassung von Zeiten und Tätigkeiten auf Aufträge mit der shm-Time-App, sowie die Auswertung der Zeiten über die shm Nachkalkulation. Über den „manuellen Modus“ können Zeiten beliebig, auch im Nachhinein erfasst und zu einem anderen Zeitpunkt an das Büro gesendet werden.

shm Time-App Anmeldung

Dieses Video-Tutorial zeigt die Anmeldung der shm Time-App an die shm Handwerkersoftware. Dieses sogenannte Pairing muss für jeden Nutzer der shm Time-App durchgeführt werden. Nur so erscheinen die per App erfassten Zeiten und Materialien automatisch im shm Zeitmanagement und/oder der shm Nachkalkulation im Büro und können dort ausgewertet werden.

Zeiterfassung einfach gemacht

Einfach und schnell erfassen Ihre Mitarbeiter mit der shm Time-App Zeiten, Tätigkeiten, Material und Fotos auf dem Smartphone. Zusammengeführt und ausgewertet werden diese Daten mit dem shm Zeitmanagement im Handwerkerbüro. Doppelerfassungen und Übertragungsfehler gehören der Vergangenheit an!