Grundlagen der Bedienung

    Dieses Video-Tutorial behandelt die grundsätzliche Bedienung der shm Handwerkersoftware. Erfahren Sie wie alle Programmmasken mit dem zentralen shm Datennavigator gesteuert werden.

    Angebot erstellen

    Mit der shm Handwerkersoftware erstellen Sie Angebote in kürzester Zeit! Mit professionell gestalteten und zeitnah erstellten Angeboten erhöhen Sie Ihre Chancen Aufträge zu erhalten.
    In der Positionsbearbeitung erfassen Sie alle Positionen für Ihre Belege (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung usw.) einfach und schnell. Ob manuell erfasst, per GAEB- oder IDS-Schnittstelle importiert oder aus anderen Belegen kopiert, sämtliche Positionen können frei bearbeitet und alle Texte formatiert werden.

    Suchen und Finden von Daten

    Die shm Handwerkersoftware bietet Ihnen in allen Programmbereichen einfache und schnelle Suchmöglichkeiten. In diesem Video-Tutorial erfahren Sie, wie Sie diese nutzen können.

    mobile Auftragsabwicklung mit der Tablet-App "shm mobil"

    Dieses Videotutorial zeigt den kompletten Ablauf eines Störungsfalles: Auftragserfassung im Büro nach Anruf des Kunden. Arbeit des Servicetechnikers vor Ort mit shm mobil. Zurücksenden des erledigten Auftrages mit Bildern und unterschriebenem Arbeitsauftrag ins Büro und Weiterverarbeitung zur Rechnung.

    shm E-Mail-Client

    Mit dem integrierten shm-E-Mail Client können E-Mails direkt aus der shm Handwerkersoftware bearbeitet, gesendet und empfangen werden. Der ein- und ausgehende E-Mail-Verkehr wird dabei kunden-, lieferanten- oder projektspezifisch archiviert. Darüber hinaus können alle Mails auch weiterhin über Ihren Standard-E-Mail-Client (z. B. Outlook) oder mobile Endgeräte verarbeitet werden. Voraussetzung ist ein E-Mail-Konto mit IMAP-Protokoll

    shm CRM - Organisieren Sie Ihre Kundenbeziehungen!

    Schnelle, zentrale Informationen zu Kunden, Projekten und Interessenten sind heutzutage unverzichtbare Werkzeuge für ein erfolgreiches Unternehmen. Bei der dazu nötigen Dokumentation und Archivierung ist shm CRM genau das richtige Werkzeug für Sie.

    Abschlagsrechnungen & Schlussrechnungen erstellen

    Abschlagsrechnungen sind Rechnungen die nur einen Pauschalbetrag (Abschlag) enthalten. Beispielsweise können solche Beträge in Bau- oder Kaufverträgen vereinbart werden und nach dem Erreichen bestimmter Kriterien fällig werden.

    Teilrechnungen & Schlussrechnungen (kumulativ) erstellen

    Teilrechnungen sind spezielle Bau-Rechnungen die aufgrund eines Ursprungsdokumentes (Angebot oder Leistungsverzeichnis) erstellt werden. Sie enthalten kumulativ alle Positionen die zu einem bestimmten Zeitraum fertiggestellt wurden. Auf diese Weise wird der Baufortschritt dokumentiert und abgerechnet.
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